תנו ל-NEX להשלים את הפרטים במערכת.
הלקוח סגר בוואטסאפ, אבל העבודה עוד לא הסתיימה: צריך לפתוח כרטיס, לרשום את הפגישה במערכת, לשלוח קישור לתשלום ולוודא שהפרטים נכונים. Pro נועד להמשיך את התהליך בתוך המערכות, במקום להשאיר את כל הצעדים האלה להקלדה ידנית.
- לקוחה מאשרת תור ומסכימה למקדמה.
- NEX יוצר את התור במערכת המחוברת ומעדכן את פרטי הלקוחה.
- קישור לתשלום מופק ונשלח דרך שירות התשלום שהוגדר.
- רק לאחר אירוע תשלום מאומת אפשר להמשיך לעדכון המתאים ולהפקת מסמך במערכת החשבוניות, לפי התהליך.
הפרטים מגיעים למקום שבו עובדים
כשהשיחה והמערכת מחוברות, אפשר לחסוך מעבר בין חלונות והקלדה חוזרת. NEX יכול להיעזר במידע שכבר קיים ולעדכן את מה שסוכם עם הלקוח. אתם בוחרים אילו פרטים הוא רשאי לראות ומה מותר לו לשנות.
- כרטיס הלקוח: המידע הדרוש לשיחה ועדכונים שאישרתם.
- מערכת הניהול: רישום פגישות והמשך טיפול לפי התהליך שלכם.
- תשלומים: שליחת קישור לתשלום דרך המערכת המחוברת.
- חשבוניות: הפקת מסמכים לפי האירוע שהתקבל והכללים שהוגדרו.
פעולה חריגה? קודם אישור.
אפשר להגדיר סף כספי או תפעולי שמחייב אדם. למשל, הנחה מעל אחוז מסוים או התחייבות שחורגת מהמדיניות. NEX ממתין לאישור במקום להתחייב מול הלקוח. האישור או ההעברה לצוות הם חלק מהתהליך, וצריך להיות תיעוד של הפעולה שבוצעה.
הלקוח משלם בקישור, והעסק מקבל עדכון
NEX יכול לשלוח קישור דרך שירות התשלום המחובר. הלקוח משלים את התשלום שם, בלי למסור פרטי כרטיס בשיחת הוואטסאפ. רק אחרי אישור מאומת ממערכת התשלום אפשר לסמן שהתשלום התקבל ולהמשיך לשלבים שסוכמו.
לפני שמבטיחים חיבור, בודקים אותו
המערכות שונות זו מזו. נבדוק אילו אפשרויות חיבור הן מציעות, מי מחזיק בהרשאות, מה קורה כשהמערכת לא זמינה ואילו פעולות דורשות אישור. Pro אינו הבטחה לחיבור לכל תוכנה. ההיקף מוסכם מראש, ונבדקים תרחישים לפני שעוברים לעבוד מול לקוחות.
לפני שמחברים את הסוכן לעסק
החיבור ממשיך גם כאן
בואו נבדוק למה אפשר לחבר את NEX בעסק שלכם.
מתחילים מתהליך העבודה שלכם, ומגדירים את החבילה והחיבורים המתאימים.
